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发表时间:2014-12-31 09:04:00

【年终盘点】2014废钢行业寒冬难熬

相关简介:2014年,钢价、期价、矿价及废钢价格暴跌,各品类均刷新多年来新低;然钢企盈利却意外好转,在钢铁行业深冬中涂上了唯一的一抹亮色。我国的钢铁行业产能严重过剩,市场供求矛盾并未能得到明显的改善。在即将到来的2015年,面对宏观经济下行压力大、钢铁需求可能进一步下降,出口面临更多阻碍的背景下,预计明年国内钢铁市场价格整体还将低于2014年,运行过程中存在阶段性触底反弹变化。

  【回顾】2014年钢铁行业回顾

  2014年,钢价、期价、矿价及废钢价格暴跌,各品类均刷新多年来新低;然钢企盈利却意外好转,在钢铁行业深冬中涂上了唯一的一抹亮色。我国的钢铁行业产能严重过剩,市场供求矛盾并未能得到明显的改善。在即将到来的2015年,面对宏观经济下行压力大、钢铁需求可能进一步下降,出口面临更多阻碍的背景下,预计明年国内钢铁市场价格整体还将低于2014年,运行过程中存在阶段性触底反弹变化。

  1、环保法升级 钢铁业调控加强

  2014年中央经济工作会议强调的2015年五大任务之一就是环保,钢铁等高能耗、高污染行业调控必然加强,因此我们有理由认为,未来国家对于高污染行业的管控会有实质性的提高,环保不合格、落后产能集中的钢铁企业将面临更加巨大的生存压力;不合格钢企资金链断裂的风险加大;兼并重组、淘汰落后产能进入实质性阶段,钢铁行业投资进一步减弱,对于钢铁总供应量而言也将会受到阶段性的约束。

  再生资源信息网观点:2015年新环保法即将实施,这将是中国史上最严环保法,环保法实施将促进国内废钢使用量,对废钢市场存有利好消息。

  2、淘汰落后产能提速 资金断裂行业破产潮袭来

  岐丰钢厂、海鑫钢铁集团,或停产、或破产重组,2014年北方大量的中小钢厂在退出市场,导致钢铁从业者外逃,带走大量资金。资金链断裂、钢铁行业的破产潮正在向上游钢厂转移。

  再生资源信息网观点:淘汰落后产能,大型钢厂资金断裂,钢企正在寒冬中求存求变,在中国经济新常态下,2015年中国钢企仍将继续调整。由此观之,国内废钢市场运行仍存一定压力。

  3、铁矿石创五年新低 钢厂弃废钢选矿石

  回顾2014年,铁矿石的价格下跌按下了“快进键”。截至12月23日,大商所铁矿石期货主力合约报收于473元/吨,已从年初的“9”时代大跨步跌入“4”时代。现货方面,2014年进口铁矿石PB粉均价为101.24美元/吨,较2013年133.90美元/吨,下跌了32.26%。

  再生资源信息网观点:铁矿石价格下跌,钢材成品价格下跌,在两市双跌的带动下,2014年废钢价格震荡下跌,走出一根阴线。铁矿石价格下跌,使得钢材更多的开始选择铁矿石,废钢采购及库存量一直偏低。废钢使用量虽然略有增加,但是单位内废钢消耗量却在下降。

  4、钢价跌跌不休、现期货价格贴水屡创新高

  钢材市场价格全年均在下跌,最高点报在年初的3632元/吨,目前最新的低点报在12月月中的3101元/吨,大降531元/吨。钢市在整个2014年中,持续走弱,仅有2次稍微像样的阶段反弹行情,第一次发生在4月上中旬,第二次发生在10月中下旬,并延续震荡盘整至11月底方才重归跌势。其余时间均行走在漫漫跌途之中。特别是螺纹钢现期货贴水一度高达600元/吨,反应我国钢铁行业寒冬继续深入的同时,资本对中长期钢铁市场走势毫无信心。

  再生资源信息网观点:2014年钢材价格震荡下跌,废钢价格也跟随下跌,钢厂企业库存及采购均偏低,对整个市场来说,废钢市场2014年表现为疲软无力。

  5、产能过剩 生产热情不减

  今年前11个月全国粗钢产量7.49亿吨,同比增长1.9%,预计全年粗钢产量可达到8.23亿吨,同比增长5.26%。今年前10个月全国粗钢消费量约6.2亿吨,同比减少900万吨,降低1.4%。到10月底,全国重点钢铁企业库存为1431.4万吨,较今年初增长217.2万吨。值得注意的是,粗钢产量屡创新高,然全国钢铁产能利用率却仅为71.9%,处于收缩区间。

  再生资源信息网观点:盈利刺激钢企生产积极性,新产能投产,导致今年我国粗钢产量维持在超高阶段,使得供求矛盾更加严重,对整个钢铁行业形成负面压制。

  6、房地产热情下降 房价连续几月下降

  国家统计局发布数据显示,11月全国70个大中城市中67个新建商品房价格环比下降,3个与上月持平;二手房价格有58城出现下降。值得注意的是,这已经是房价连续六个月出现下跌,房地产的低迷走势似乎仍未出现任何扭转的迹象。

  再生资源信息网观点:说句实话,如今房价持续低迷,除了政策上的失宠之外,全行业要淘汰过剩产能,房地产低迷对钢材消耗减少,导致钢材价格下跌,受其影响,废钢价格也跟随下跌。

  7、铁公基、水利水电建设唱主角,刺激钢铁需求

  2014年总体铁路建设目标达到了万亿的巨大体量,全年目标难以完成,必然将过度到明年去。当前国家更加重视铁公基、水利等重大项目建设,未来基建或唱主角。另外中央经济工作会议中强调的继续扩大内需消费,使其成为未来经济增长的主要马车,预示着明年会有更多的刺激消费的政策措施托底;另外一带一路、长江经济带、东北工业区改造等重大手段也将持续不断的为钢铁需求提供强有力的支撑。

  再生资源信息网观点:在铁公基投资、改革红利释放的刺激下,2015年我国的重大工程项目建设,虽然无法全面接手房地产回落带来的空缺,但依然会带来阶段性的钢铁需求集中释放过程,从而引导钢价在阶段时期内快速反弹,废钢价格或将跟随反弹。

  8、《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第三批)

  工信部9月12日公布第三批符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单,共38家企业入围,至此,全国合规废钢铁加工企业共计131家。

  附件:符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第三批)

  再生资源信息网观点:工信部此举有利于整治废钢铁加工行业的市场环境,有利于完善废钢铁加工的市场秩序,为行业的规范化发展树立典范,引领废钢铁加工企业坚定科学发展理念。

  【业界看点】2014年钢铁行业政策一览

  ◎山东严控钢铁、水泥等产能过剩行业项目

  1月2日,山东省政府发布了《政府核准的投资项目目录(山东省2013年本)》的通知,通知要求,企业投资建设本目录内的固定资产投资项目,须按照规定报送有关项目核准机关核准;企业投资建设本目录外的项目,将实行备案管理。

  ◎工信部:钢铁水泥平板玻璃今年实施惩罚性电价水价

  2014年1月,工信部将进一步完善基于能耗标准的惩罚性电价、水价政策机制,钢铁、水泥、平板玻璃等高耗能行业将被纳入。

  ◎工信部:钢铁水泥电解铝玻璃造船五行业不再增产能

  2月18日下午,国务院新闻办举行新闻发布会,请工业和信息化部相关负责人介绍2013年全年工业通信业发展情况。工业和信息化部副部长毛伟明介绍,化解过剩产能是一项十分艰巨的任务,在2017年以前,对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船五大行业不再新增任何产能。

  ◎三部委联合发布钢铁水泥行业清洁生产指标评价体系

  2014年3月10日从国家发展和改革委员会网站获悉,国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部联合修编发布了《钢铁行业清洁生产评价指标体系》《水泥行业清洁生产评价指标体系》,将于2014年4月1日期施行。

  ◎符合铁合金及电解金属锰行业准入条件企业名单公布

  按照《工业和信息化部办公厅关于做好铁合金准入公告企业监督检查和第五批准入公告申报工作的通知》(工信厅产业〔2013〕94号)要求,依据铁合金及电解金属锰行业准入条件,经有关省(自治区、直辖市)工业和信息化主管部门核实推荐、专家组复核、行业协会核实,以及网上公示和现场核查,现将符合铁合金及电解金属锰行业准入条件的企业名单(第五批)予以公告。

  ◎越南颁布新法规加强对进口钢材监管

  越南政府颁布新法规,要求对6月1日到货的几乎所有碳钢和不锈钢材进行检验、评估和认证,并要求符合越南的工业标准。

  ◎新疆调整铁矿石等矿产品资源税税额标准

  5月21日,自治区财政厅与自治区地税局联合向全疆财税部门发文调整新疆部分地区部分矿产品资源税税额的标准。

  ◎中资建印尼最大镍加工厂应对原矿出口禁令

  印尼在今年1月出台原矿出口禁令之后,镍价的涨幅已经超过60%。在伦敦金属交易所,镍价已经从今年1月9日每吨13334美元的低点涨至5月13日的最高点每吨21625美元,创下两年多来的镍价新高。

  ◎印尼颁布新规限制大量进口合金钢

  印度尼西亚贸易部部长本周一签署新规,旨在阻止合金钢的大量进口,因含硼合金钢的进口已给本国钢铁业造成严重伤害。

  ◎山西省钢铁电解铝行业清理整顿公示

  根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)要求,结合国家相关文件和山西省钢铁、电解铝行业实际,山西省发改委牵头编制完成了《山西省钢铁行业清理整顿方案》、《山西省电解铝行业清理整顿方案》,现将相关内容予以公示,欢迎社会各界监督。公示期为2014年7月11日至14日。

  ◎财政部:取消加工贸易项下进口钢材保税政策

  为贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号)中落实公平税赋政策,取消加工贸易项下进口钢材保税政策 的精神,现就取消加工贸易项下进口钢材保税政策的有关问题通知如下。

  ◎工信部公布首批钢铁行业淘汰落后企业名单

  按照《工业和信息化部关于下达2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》(工信部产业〔2014〕148号)要求,各省、自治区、直辖市已将2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务分解落实到企业,并在当地政府门户网站公告了相关企业名单。

  ◎六部委:分类处理钢铁等过剩行业违规在建项目

  7月27日,环保部、发改委等6部委联合发布《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)实施细则》。《施细则》内容十分丰富,这是近年来最、最严格的环保考核方案。

  ◎湖南火电钢铁企业先行实施污染物排污权有偿使用

  为进一步规范排污权有偿使用收入的征收、使用和管理,促进环境资源的优化配置,2014年8月,湖南省环保厅公开发布《湖南省主要污染物排污权有偿使用收入征收使用管理办法》(下简称《管理办法》),即日起在长沙、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、岳阳、娄底等市的所有工业企业以及全省范围内的火电、钢铁企业先行实施主要污染物排污权有偿使用。

  ◎工信部公布工业淘汰落后产能企业名单(第二批)

  按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发〔2010〕7号)、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)要求,依据《工业和信息化部关于下达2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》(工信部产业〔2014〕148号),现将2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单(第二批)予以公告。

  ◎史上最严环保法临近实施钢企压力空前

  2015年年初即将实施的新环保法使本已深陷产能过剩漩涡的钢铁企业再次感受到危机。包括宝钢、鞍钢等多家知名钢铁企业负责人21日齐聚北京,讨论应对和转危为机的策略。

  ◎关于符合钢铁行业规范条件企业(第三批)的公示

  根据《钢铁行业规范条件》(工业和信息化部公告2012年第35号,以下简称《规范条件》),经钢铁企业申报,地方工业主管部门预审和我部组织专家评审及现场核查,现将符合《规范条件》钢铁企业(第三批)予以公示。如有异议,请在公示期内与工业和信息化部原材料工业司联系。

  ◎澳洲参议院批准废除煤炭和铁矿石矿业税

  9月2日,澳大利亚参议院投票通过废除具有争议的30%矿业税。目前,废除矿业税草案等待移交众议院审批,预计也将获得通过。这一对煤炭和铁矿石开采利润征收的税收由前工党政府于2012年提出,全称为矿产资源租赁税(MineralResourcesRentTax)。

  ◎钢企发债准入标准调整重点支持并购债

  就钢铁企业发行债务融资工具的安排,证券时报记者从一债券承销商了解到,《通知》主要将发行主体准入的参考标准作出了调整。文件显示,将以工信部公布的《钢铁行业规范条件》三批企业名单为基础,支持在规范名单内的企业及企业集团融资。

  ◎工信部酝酿修订钢铁产业政策增行业准入硬性门槛

  10月20日从工业和信息化部获悉,为引导钢铁行业健康发展,工信部年内将做好钢铁产业政策的修订工作。修订后的产业政策将把结构调整明确为未来十年的发展主线,有助于龙头企业通过兼并重组做大做强。

  ◎泰国将修订螺纹钢国家标准

  泰国工业标准协会(TISI)称,将对本国使用的光面棒材、圆钢和螺纹钢国家标准重新修订。TISI技术委员会包括当地钢厂、出口厂家代表和相关政府官员,重新修订建筑钢材标准旨在更明确地定义所要求的机械性能和化学成分,确保建筑强度和安全性能,包括最大程度地限制和管理含硼光面圆钢和螺纹钢进口。

  ◎山东出台节能减排低碳发展方案化解钢铁等过剩产能

  山东省政府10月14日印发的《山东省2014-2015年节能减排低碳发展行动实施方案》提出,方案提出,推进产业结构调整,加大淘汰落后产能力度。积极化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶、炼油、轮胎等行业过剩产能,2014年完成平板玻璃等重点行业十二五 淘汰落后产能任务。

  ◎河北煤炭钢铁等竞争性国企不设持股比例

  地方国企改革红利正在不断释放。10月27号从河北省国资委权威人士处获悉,酝酿已久的河北省《关于深化国有企业改革指导意见》,目前已经正式通过省(河北省,下同)政府常务会议审议,将在近期正式对外宣布。值得注意的是,本轮河北国有企业改革方案中,煤炭、钢铁等能源企业均被划分为竞争性国企。

  ◎工信部发布第三批符合钢铁行业规范条件企业名单

  第三批符合《钢铁行业规范条件》(以下简称规范条件 )的钢铁企业名单已正式对外公告。至此,工业和信息化部历时三年分三批公告了305家规范企业名单,使多年来潜伏 钢铁产能露出水面,最大限度地消除了钢铁行业管理盲区,促进了钢铁行业规范经营和产能过剩矛盾化解。

  ◎我国拟进一步放宽外资准入借助外资改造钢铁等行业

  国家发展改革委11月4日起就《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见。此次征求意见稿取消了钢铁、乙烯、炼油、造纸、煤化工设备、汽车电子、起重机械、输变电设备等重化工产业以及部分药品生产等领域的外商投资限制。

  ◎环保部发布《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》

  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》,保护环境,防治污染,规范建设项目环境管理工作,现批准《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》等两项标准为国家环境保护标准,并予发布。

  ◎陕西将出台史上最严大气污染排放标准钢铁业受影响

  一则即将改变关中地区六大工业企业污染物排放历史的标准,最快将在11月底发布,这一陕西省史上最严大气排放标准 ,也许可以让关中地区离冬日见蓝天 的目标迈进一步。

  ◎化解过剩产能交易商协会鼓励发钢铁并购债

  银行间市场交易商协会的一份文件显示,为进一步推动债务融资工具市场规范发展,交易商协会发文要求落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号,简称41号文 ),并将41号文统一作为今后产能过剩行业的基本指导政策,取代之前的国发[2009]38号文。

  ◎2013年全国淘汰落后钢铁产能1502万吨

  电力、煤炭、炼铁、炼钢等21个行业均完成了2013年淘汰落后产能目标任务。全国共淘汰电力落后产能544万千瓦、煤炭14578万吨、炼铁618万吨、炼钢884万吨、焦炭2400万吨、铁合金210万吨、电石118万吨、电解铝27万吨。

  ◎山西省发布钢铁等14项节能地方标准

  山西省经信委相关负责人表示,为确保节能目标的实现,推进技术节能,有效降低企业产品的单耗,持续提高重点耗能行业的能效水平,山西省自2010年启动节能标准制定工作,先后出台了镁冶炼、电石、铁合金、水泥、氧化铝、电解铝、合成氨、烧碱、钢铁、风电法兰、铸钢件等单位产品能耗限额地方标准和一系列推荐性标准。此次发布的14项节能地方标准,自2014年12月1日起实施。

  再生资源信息网综合观点:在即将到来的2015年,国内外宏观经济继续面临较大的下行压力,钢铁行业面对的宏观环境在难有明显改善的同时,很有可能继续恶化;预计明年我国钢铁行业总体需求增速还将稳中继续下滑不可避免,钢材出口依旧是改善内销压力的法宝。而新环保法的实施,虽对钢企上了一圈更沉重的紧箍咒,然目前不足80%的产能利用率,环保压制难以限制实际产量,就此来看,我们预计2015年的废钢价格水平或将低于今年,废钢市场整体继续走软;不过在铁公基投资、改革红利释放的刺激下,年中存在阶段性反弹回升行情。未来的2015年,我国经济迎来新常态,钢铁行业也将获得更多的机遇与挑战,前行中,风险与机会并存,就看如何实现“打铁自身硬”。

相关链接:
  
    1、【年终盘点】2014年再生资源行业大记事
      2、【年终盘点】2014中再生协会大事记活动盘点
      3、【年终盘点】2014年废塑料行业大事件
      4、【年终盘点】2014年环保、再生政策法规盘点
      5、【年终盘点】2014年有色金属再生行业大事记
      6、【年终盘点】2014年废铜进口数据盘点
      7、【年终盘点】2014年废铜出口数据盘点

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