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发表时间:2015-02-05 11:16:00

废钢年报:废钢价格全年低迷 废钢单耗预计下降

相关简介:2014年国内废钢市场整体行情震荡下行,资源成交量低迷受到国内钢材产品供大于求,以及国内宏观经济和房地产数据不佳影响,国内废钢价格弱势震荡,全年迎来两次大幅下跌行情,至12月末国内主流地区废钢价格1630元 吨,较年初跌幅26%。全年钢厂废钢库存量偏低,基本延续随买随用态势,补库行情和旺季行情均未出现。

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       2014年国内废钢市场整体行情震荡下行,资源成交量低迷受到国内钢材产品供大于求,以及国内宏观经济和房地产数据不佳影响,国内废钢价格弱势震荡,全年迎来两次大幅下跌行情,至12月末国内主流地区废钢价格1630元/吨,较年初跌幅26%。全年钢厂废钢库存量偏低,基本延续随买随用态势,补库行情和旺季行情均未出现。  
       一、国内废钢一路下行 交易量偏低

  2014年国内废钢市场一路下行,废钢资源整体成交不活跃,下游钢企用量继续萎缩,部分贸易商亏损严重。同时相关政策扶持依旧没有落实到位,废钢市场信心不足。一方面,国内钢材市场供大于求,钢材价格不断下调,大型钢厂不断下跌钢材出厂价格。下游需求方面,宏观经济数据不佳,房地产数据低迷都使得下游需求减少。另一方面,铁矿石国内进口价格不断下跌,钢厂对废钢使用热情下降。
  回顾全年行情,年初废钢价格稳中下跌,4月废钢价格迎来一小波反弹行情,但随即在5-7月份企稳横盘后,8-9月份市场迎来加速下跌,直到“银十”国内废钢市场才呈现上扬行情,但是经济复苏缓慢,整体钢铁行情运行不畅的格局下,上涨行情犹如昙花一现,至年末,市场报价跌至六年新低。截至12月31日,国内重废市场均价为1630元/吨,较年初跌557元,跌幅25.5%。

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  本网数据统计显示:华东地区重废市场上海报价1510元/吨,较年初跌540元,跌幅35.8%;江阴报价1680元/吨,跌480元,跌幅28.9%;烟台报价1660元/吨,跌480元,跌幅28.9%。华北地区重废市场唐山报价1590元/吨,较年初跌540元,跌幅34.0%;北京报价1520元/吨,跌540元,跌幅35.5%;天津报价1520元/吨,跌520元,跌幅33.8%;东北地区重废市场凌源报价1600元/吨,跌660元,跌幅41.3%;华南地区重废市场广州报价1740元/吨,跌520元,跌幅29.9%。
  二、原料市场创新低 导致成本支撑减弱
  2014年全年刚才钢材价格呈震荡下行走势,主要原因是下游需求整体疲软,国内房地产市场低迷,价值供应相对偏高所致。12月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均继续下降。其中:线材和钢筋价格降幅较大,环比分别下降135元/吨和151元/吨;角钢价格环比下降71元/吨,中厚板、热轧板卷、冷轧薄板、镀锌板及无缝钢管环比分别下降15元/吨、11元/吨、47元/吨、55元/吨和91元/吨。
  三、2014年以来钢铁行业PMI指数变化情况

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  从发布的钢铁行业PMI指数来看,2014年12月份为44.1%,较上月微幅回升0.8个百分点,显示市场预期向好。但该指数已连续八个月处于50%的荣枯线以下,同时,结合前两个月来看,四季度钢铁行业PMI指数平均水平为44.5%,明显低于三季度和去年同期水平,显示四季度国内钢市整体形势更加严峻,行业景气度更加低迷。从主要分项指数来看,生产指数低位回升,采购量指数下降,新订单指数持平,新出口订单指数连续收缩且幅度加大,产成品库存指数继续上升,购进价格指数连续收缩。PMI显示当前国内钢市供强需弱的矛盾有所加剧,成本支撑力度继续减弱,加之恰逢行业淡季,短期内钢价仍将弱势运行。纵观后市,我们认为,2015年国内钢市整体运行环境向好,特别是定向刺激措施所带来的需求回升,有助于钢价止跌并反弹。
       四、国际废钢市场受矿石影响 价格继续走低
  2014国际废钢市场价格震荡走低,受到全球经济疲软以及全球钢材产量过剩影响,2014年下半年国际废钢价格跌幅加大。

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  【亚洲市场】据日本铁源协会统计,12月最后一周,日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为25443日元/吨(212美元/吨),比年初下滑7311日元/吨。
  其中关东2号重废现货交货价为26333日元/吨,比年初下滑6834日元/吨;中部为24120日元/吨,比年初下滑7100日元/吨;关西为25875日元/吨,比年初下滑8000日元/吨。
  五、2014年国内废钢进出口量持续减少
  据海关统计数据显示,2014年1-12月,全国累计进口废钢256万吨,比去年同期下降29.2%。进口废钢主要来源于日本、美国,进口量分别为195.27万吨、11.98万吨,分别占进口总量的83.39%和5.12%。受运费及价格因素影响,国内企业进口废钢主要从日本进口。由于国内市场的继续弱势,同时国际废钢价格的持续下跌,导致国内钢厂对国际废钢继续处于观望状态。同时由于矿石价格的继续下跌,钢厂更加偏向于使用矿石而非废钢。受国内外废钢价格倒挂影响,进口废钢量持续减少。预计2015年进口废钢量亦不高。
  据海关统计数据显示,2014年1-12月,全国累计废钢出口总量为957吨,比去年同期增幅320.3%。

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  六、2014年粗钢产量、废钢消耗量概况
  2011年开始,由于取消对废钢的退税导致废钢价格偏高,钢厂使用废钢量逐步减少,由于国内废钢消耗量无法跟上粗钢产量增速,导致我国的炼钢用废钢单耗持续减少。
  预计2014年全国炼钢废钢消耗8860万吨,较去年同比减少150万吨,减幅1.66%。全国综合吨钢废钢单耗为108公斤,较2013年同比下降2公斤/吨钢。
  七、2014年废钢行业大事件
  1、环保法升级 钢铁业调控加强
  2014年中央经济工作会议强调的2015年五大任务之一就是环保,钢铁等高能耗、高污染行业调控必然加强,因此我们有理由认为,未来国家对于高污染行业的管控会有实质性的提高,环保不合格、落后产能集中的钢铁企业将面临更加巨大的生存压力;不合格钢企资金链断裂的风险加大;兼并重组、淘汰落后产能进入实质性阶段,钢铁行业投资进一步减弱,对于钢铁总供应量而言也将会受到阶段性的约束。
  2、淘汰落后产能提速 资金断裂行业破产潮袭来
  岐丰钢厂、海鑫钢铁集团,或停产、或破产重组,2014年北方大量的中小钢厂在退出市场,导致钢铁从业者外逃,带走大量资金。资金链断裂、钢铁行业的破产潮正在向上游钢厂转移。
  3、铁矿石创五年新低 钢厂弃废钢选矿石
  回顾2014年,铁矿石的价格下跌按下了“快进键”。截至12月23日,大商所铁矿石期货主力合约报收于473元/吨,已从年初的“9”时代大跨步跌入“4”时代。现货方面,2014年进口铁矿石PB粉均价为101.24美元/吨,较2013年133.90美元/吨,下跌了32.26%。
  4、钢价跌跌不休、现期货价格贴水屡创新高 
 
 钢材市场价格全年均在下跌,最高点报在年初的3632元/吨,目前最新的低点报在12月月中的3101元/吨,大降531元/吨。钢市在整个2014年中,持续走弱,仅有2次稍微像样的阶段反弹行情,第一次发生在4月上中旬,第二次发生在10月中下旬,并延续震荡盘整至11月底方才重归跌势。其余时间均行走在漫漫跌途之中。特别是螺纹钢现期货贴水一度高达600元/吨,反应我国钢铁行业寒冬继续深入的同时,资本对中长期钢铁市场走势毫无信心。
  5、产能过剩 生产热情不减
  今年前11个月全国粗钢产量7.49亿吨,同比增长1.9%,预计全年粗钢产量可达到8.23亿吨,同比增长5.26%。今年前10个月全国粗钢消费量约6.2亿吨,同比减少900万吨,降低1.4%。到10月底,全国重点钢铁企业库存为1431.4万吨,较今年初增长217.2万吨。值得注意的是,粗钢产量屡创新高,然全国钢铁产能利用率却仅为71.9%,处于收缩区间。
  6、房地产热情下降 房价连续几月下降
  国家统计局发布数据显示,11月全国70个大中城市中67个新建商品房价格环比下降,3个与上月持平;二手房价格有58城出现下降。值得注意的是,这已经是房价连续六个月出现下跌,房地产的低迷走势似乎仍未出现任何扭转的迹象。
  7、铁公基、水利水电建设唱主角,刺激钢铁需求
  2014年总体铁路建设目标达到了万亿的巨大体量,全年目标难以完成,必然将过度到明年去。当前国家更加重视铁公基、水利等重大项目建设,未来基建或唱主角。另外中央经济工作会议中强调的继续扩大内需消费,使其成为未来经济增长的主要马车,预示着明年会有更多的刺激消费的政策措施托底;另外一带一路、长江经济带、东北工业区改造等重大手段也将持续不断的为钢铁需求提供强有力的支撑。
  8、《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第三批)
  工信部9月12日公布第三批符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单,共38家企业入围,至此,全国合规废钢铁加工企业共计131家。
  八、2014年钢铁行业政策一览
  ◎山东严控钢铁、水泥等产能过剩行业项目
  1月2日,山东省政府发布了《政府核准的投资项目目录(山东省2013年本)》的通知,通知要求,企业投资建设本目录内的固定资产投资项目,须按照规定报送有关项目核准机关核准;企业投资建设本目录外的项目,将实行备案管理。
  ◎工信部:钢铁水泥平板玻璃今年实施惩罚性电价水价
  2014年1月,工信部将进一步完善基于能耗标准的惩罚性电价、水价政策机制,钢铁、水泥、平板玻璃等高耗能行业将被纳入。
  ◎工信部:钢铁水泥电解铝玻璃造船五行业不再增产能
  2月18日下午,国务院新闻办举行新闻发布会,请工业和信息化部相关负责人介绍2013年全年工业通信业发展情况。工业和信息化部副部长毛伟明介绍,化解过剩产能是一项十分艰巨的任务,在2017年以前,对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船五大行业不再新增任何产能。
  ◎三部委联合发布钢铁水泥行业清洁生产指标评价体系
  2014年3月10日从国家发展和改革委员会网站获悉,国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部联合修编发布了《钢铁行业清洁生产评价指标体系》《水泥行业清洁生产评价指标体系》,将于2014年4月1日期施行。
  ◎符合铁合金及电解金属锰行业准入条件企业名单公布
  按照《工业和信息化部办公厅关于做好铁合金准入公告企业监督检查和第五批准入公告申报工作的通知》(工信厅产业〔2013〕94号)要求,依据铁合金及电解金属锰行业准入条件,经有关省(自治区、直辖市)工业和信息化主管部门核实推荐、专家组复核、行业协会核实,以及网上公示和现场核查,现将符合铁合金及电解金属锰行业准入条件的企业名单(第五批)予以公告。
  ◎越南颁布新法规加强对进口钢材监管
  越南政府颁布新法规,要求对6月1日到货的几乎所有碳钢和不锈钢材进行检验、评估和认证,并要求符合越南的工业标准。
  ◎新疆调整铁矿石等矿产品资源税税额标准
  5月21日,自治区财政厅与自治区地税局联合向全疆财税部门发文调整新疆部分地区部分矿产品资源税税额的标准。
  ◎中资建印尼最大镍加工厂应对原矿出口禁令
  印尼在今年1月出台原矿出口禁令之后,镍价的涨幅已经超过60%。在伦敦金属交易所,镍价已经从今年1月9日每吨13334美元的低点涨至5月13日的最高点每吨21625美元,创下两年多来的镍价新高。
  ◎印尼颁布新规限制大量进口合金钢
  印度尼西亚贸易部部长本周一签署新规,旨在阻止合金钢的大量进口,因含硼合金钢的进口已给本国钢铁业造成严重伤害。
  ◎山西省钢铁电解铝行业清理整顿公示
  根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)要求,结合国家相关文件和山西省钢铁、电解铝行业实际,山西省发改委牵头编制完成了《山西省钢铁行业清理整顿方案》、《山西省电解铝行业清理整顿方案》,现将相关内容予以公示,欢迎社会各界监督。公示期为2014年7月11日至14日。
  ◎财政部:取消加工贸易项下进口钢材保税政策
  为贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号)中落实公平税赋政策,取消加工贸易项下进口钢材保税政策 的精神,现就取消加工贸易项下进口钢材保税政策的有关问题通知如下。
  ◎工信部公布首批钢铁行业淘汰落后企业名单
  按照《工业和信息化部关于下达2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》(工信部产业〔2014〕148号)要求,各省、自治区、直辖市已将2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务分解落实到企业,并在当地政府门户网站公告了相关企业名单。
  ◎六部委:分类处理钢铁等过剩行业违规在建项目
  7月27日,环保部、发改委等6部委联合发布《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)实施细则》。《施细则》内容十分丰富,这是近年来最、最严格的环保考核方案。
  ◎湖南火电钢铁企业先行实施污染物排污权有偿使用
  为进一步规范排污权有偿使用收入的征收、使用和管理,促进环境资源的优化配置,2014年8月,湖南省环保厅公开发布《湖南省主要污染物排污权有偿使用收入征收使用管理办法》(下简称《管理办法》),即日起在长沙、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、岳阳、娄底等市的所有工业企业以及全省范围内的火电、钢铁企业先行实施主要污染物排污权有偿使用。
  ◎工信部公布工业淘汰落后产能企业名单(第二批)
  按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发〔2010〕7号)、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)要求,依据《工业和信息化部关于下达2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》(工信部产业〔2014〕148号),现将2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单(第二批)予以公告。
  ◎史上最严环保法临近实施钢企压力空前
  2015年年初即将实施的新环保法使本已深陷产能过剩漩涡的钢铁企业再次感受到危机。包括宝钢、鞍钢等多家知名钢铁企业负责人21日齐聚北京,讨论应对和转危为机的策略。
  ◎关于符合钢铁行业规范条件企业(第三批)的公示
  根据《钢铁行业规范条件》(工业和信息化部公告2012年第35号,以下简称《规范条件》),经钢铁企业申报,地方工业主管部门预审和我部组织专家评审及现场核查,现将符合《规范条件》钢铁企业(第三批)予以公示。如有异议,请在公示期内与工业和信息化部原材料工业司联系。
  ◎澳洲参议院批准废除煤炭和铁矿石矿业税
  9月2日,澳大利亚参议院投票通过废除具有争议的30%矿业税。目前,废除矿业税草案等待移交众议院审批,预计也将获得通过。这一对煤炭和铁矿石开采利润征收的税收由前工党政府于2012年提出,全称为矿产资源租赁税(MineralResourcesRentTax)。
  ◎钢企发债准入标准调整重点支持并购债
  就钢铁企业发行债务融资工具的安排,证券时报记者从一债券承销商了解到,《通知》主要将发行主体准入的参考标准作出了调整。文件显示,将以工信部公布的《钢铁行业规范条件》三批企业名单为基础,支持在规范名单内的企业及企业集团融资。
  ◎工信部酝酿修订钢铁产业政策增行业准入硬性门槛
  10月20日从工业和信息化部获悉,为引导钢铁行业健康发展,工信部年内将做好钢铁产业政策的修订工作。修订后的产业政策将把结构调整明确为未来十年的发展主线,有助于龙头企业通过兼并重组做大做强。
  ◎泰国将修订螺纹钢国家标准
  泰国工业标准协会(TISI)称,将对本国使用的光面棒材、圆钢和螺纹钢国家标准重新修订。TISI技术委员会包括当地钢厂、出口厂家代表和相关政府官员,重新修订建筑钢材标准旨在更明确地定义所要求的机械性能和化学成分,确保建筑强度和安全性能,包括最大程度地限制和管理含硼光面圆钢和螺纹钢进口。
  ◎山东出台节能减排低碳发展方案化解钢铁等过剩产能
  山东省政府10月14日印发的《山东省2014-2015年节能减排低碳发展行动实施方案》提出,方案提出,推进产业结构调整,加大淘汰落后产能力度。积极化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶、炼油、轮胎等行业过剩产能,2014年完成平板玻璃等重点行业十二五 淘汰落后产能任务。
  ◎河北煤炭钢铁等竞争性国企不设持股比例
  地方国企改革红利正在不断释放。10月27号从河北省国资委权威人士处获悉,酝酿已久的河北省《关于深化国有企业改革指导意见》,目前已经正式通过省(河北省,下同)政府常务会议审议,将在近期正式对外宣布。值得注意的是,本轮河北国有企业改革方案中,煤炭、钢铁等能源企业均被划分为竞争性国企。
  ◎工信部发布第三批符合钢铁行业规范条件企业名单
  第三批符合《钢铁行业规范条件》(以下简称规范条件 )的钢铁企业名单已正式对外公告。至此,工业和信息化部历时三年分三批公告了305家规范企业名单,使多年来潜伏钢铁产能露出水面,最大限度地消除了钢铁行业管理盲区,促进了钢铁行业规范经营和产能过剩矛盾化解。
  ◎我国拟进一步放宽外资准入借助外资改造钢铁等行业
  国家发展改革委11月4日起就《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见。此次征求意见稿取消了钢铁、乙烯、炼油、造纸、煤化工设备、汽车电子、起重机械、输变电设备等重化工产业以及部分药品生产等领域的外商投资限制。
  ◎环保部发布《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》
  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》,保护环境,防治污染,规范建设项目环境管理工作,现批准《环境影响评价技术导则钢铁建设项目》等两项标准为国家环境保护标准,并予发布。
  ◎陕西将出台史上最严大气污染排放标准钢铁业受影
  一则即将改变关中地区六大工业企业污染物排放历史的标准,最快将在11月底发布,这一陕西省史上最严大气排放标准,也许可以让关中地区离冬日见蓝天 的目标迈进一步。
  ◎化解过剩产能交易商协会鼓励发钢铁并购债
  银行间市场交易商协会的一份文件显示,为进一步推动债务融资工具市场规范发展,交易商协会发文要求落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号,简称41号文 ),并将41号文统一作为今后产能过剩行业的基本指导政策,取代之前的国发[2009]38号文。
  ◎2013年全国淘汰落后钢铁产能1502万吨
  电力、煤炭、炼铁、炼钢等21个行业均完成了2013年淘汰落后产能目标任务。全国共淘汰电力落后产能544万千瓦、煤炭14578万吨、炼铁618万吨、炼钢884万吨、焦炭2400万吨、铁合金210万吨、电石118万吨、电解铝27万吨。
  ◎山西省发布钢铁等14项节能地方标准
  山西省经信委相关负责人表示,为确保节能目标的实现,推进技术节能,有效降低企业产品的单耗,持续提高重点耗能行业的能效水平,山西省自2010年启动节能标准制定工作,先后出台了镁冶炼、电石、铁合金、水泥、氧化铝、电解铝、合成氨、烧碱、钢铁、风电法兰、铸钢件等单位产品能耗限额地方标准和一系列推荐性标准。此次发布的14项节能地方标准,自2014年12月1日起实施。
  【总结】2014年钢价下跌的主要原因有三,一是宏观经济增速放缓,尤其是与钢铁相关的固定投资及房地产开发投资增速下滑明显;二是煤焦钢全产业链资金紧张,资金问题持续发酵;三是全球铁矿石产能进入投放高峰期,矿价暴跌,导致钢价一路走低。
  总体来看2015年废钢价格重心或将继续下移。钢企的盈利分化现象会比较明显,新环保法的执行,会加速落后企业退出市场,整个行业继续洗牌,通过近四年的连续下跌,目前国内的钢价处在2011年以来的新低水平,市场的悲观预期得到充分释放,预测2015下半年钢价将温和回升。

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