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发表时间:2016-07-11 14:21:42

2016年上半年再生资源市场情况及下半年预测

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进入2016年,长期疲软低迷的国际大宗商品价格开始反弹,国际期货市场铁矿石、钢铁、有色金属等原料价格回暖上升。2016年一季度,中国经济企稳回升的迹象也渐渐明显:1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7807亿元,同比增长4.8%,开始由负转正;3月份规模以上工业增加值增长6.8,比1-2月份加快1.4个百分点;投资同比名义增长10.7%(扣除价格因素实际增长13.8%),增速比上年全年加快0.7个百分点;作为经济增长重要晴雨表的房地产投资出现大幅度的反弹,同比名义增长6.2%(扣除价格因素实际增长9.1%),增速比上年全年加快5.2个百分点;房屋新开工面积28281万平方米,增长19.2%;1-3月份,商品房销售面积24299万平方米,大增33.1%,商品房销售额18524亿元,增长54.1%,增速提高10.5个百分点;进出口下滑趋势趋缓,其中3月份进出口出现了8.6%的增长,出口更是大涨18.7%。这一系列数据似乎预示着,中国经济在2016年有可能触底反弹。

再生资源与宏观经济形势关联紧密。一季度以来,钢材价格上涨,钢铁企业开工率回升,加大采购废钢力度,废钢价格大幅上涨,废钢回收企业也纷纷恢复业务,建立新的回收站点和加工配送场。到4月中旬,废钢价格已从2015年最低的700元/吨,上升到1300元/吨,涨幅达50%以上。在废钢价格大幅上扬的带动下,废有色金属、废纸的价格也一路上升。5、6月份,废钢等再生资源进一步上扬。从2011年以来,再生资源持续5年的市场寒冬,有可能在2016年出现拐点而进入早春。

  一、上半年行业市场形势

  1、废钢行情

元月至5月,中国废钢市场行情结束5年来的低迷,开始走上触底反弹,市场价格节节上升(图1),预测2016年下半年趋势是振荡为主,难有进一步上升动力,要到2017年、2018年以后,废钢市场行情才有可能坚强上升之希望。

  图1:2016年上半年废钢价格指数

  

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2、废有色金属

废有色金属2016年的行情,总体看全年下行压力依旧很大,要到下半年可能出现止跌行情,2017年以后也许将缓慢回暖。

废铜:2016年元月份,价格行情进入十年业底部,2月份有了一波反弹行情,3月、4月盘整振荡,5月月以后仍以低迷振荡为主(图2)。下半年,废铜市场难有起色。

  图2:2016年上半年废铜价格指数

  

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废铝:2016年元月废铝市场行情跌入十年来底部,一片悲观气氛。3月、4月以后开始进入反弹行情,价格走高(图3)。下半年,废铝市场估计以振荡为主,难有大幅上扬之希望。

  图3:2016年废铝价格指数

  

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  3、废塑料

环保整顿力度的增加以及废塑料各项政策的出台将进一步规范废塑料行业的发展,有利于正规的加工利用企业健康成长。因供需失衡难改观,2016年原油价格还将呈现继续走低趋势,这将给塑料产业带来很大的冲击,同时也会加速行业的洗牌过程,促使行业进行分化,加速优胜劣汰。产品竞争力强的企业将会得到凸显,形成市场优势。而市场竞争力欠缺的企业将难以为继。进而优化整体产业结构,使市场更加正规化。

基本面:2016年上半年再生塑料市场维持低位震荡,下游制品厂多无新增订单,且对年后预期欠佳,年前无大量备货计划,因此回料厂出货压力较大。春节假期之后,市场开工率将降至2-3成,并且间断性开工将增多,并以消化库存为主。从2016年前3批废塑料进口批文上看,批文上显示进口废塑料的量有所减少,其意在促使国内企业减少对进口废塑料的依赖,从而加大对国内本土废塑料的需求。加之,塑料新料价格随原油价格不断突破新低,再生料市场受其影响需求锐减。综上所述,中再交易网废塑料分析师认为,2016年废塑料行业将更加艰难,预计全年废塑料价格也将维持低位震荡运行为主。

  4、废纸

2015年,废纸是中国再生资源主要品种当中唯一保持稳定市场行情的品种。2016年1月至5月,国内废纸市场行情继承了上一年的走势,仍然以稳定为主(见图4)。预计废纸市场在2016年下半年整体会呈现盘整小幅上升格局,废纸市场行情后市值得乐观期待。

  2016年上半年废纸的供应仍以国内回收为主,约占63-65%,进口废纸约占35-37%(见图5)。

  2016年上半年国内废纸打包企业利润不佳,利润率仅为百分之4-5%,且环比呈现下降趋势(见图6)。

  图4:2016年1月至5月国内废纸价格指数

  

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  图5:国废供应分析

  

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  表6:国废黄板纸统货 打包站 单位:元/吨

  

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  5、废家电

因受基金补贴延迟到位的影响,2016年上半年全国废家电行业发展情况比去年稍缓,废家电回收价格也延续去年下降的趋势,继续走低。至5月,废家电价格指数跌破70元,6月有所上升,7月又进入下行通道(见图6)。预测2016年全国废家电整体回收拆解规模将比去年有所下降。

  图6:2015年1月至2016年7月5日电子废弃物回收价格指数

  

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6、上半年国家政策动态

“十三五”期间,再生资源行业政策将发生一系列改变,从过去的财政直接支持政策向政策支持转变,逐步从制度化、法制化、标准化方面更好的发挥社会力量推动再生资源行业发展。2016年,再生资源行业的最大动态,是政府主管部门正着力准备推动“两网融合”,以破解垃圾围城,促进全国生活垃圾的减量化和资源化。中再生协会已承接国家商务部实施“两网融合”政策的课题,已组成两网融合专家组,赴广州、珠海、深圳、贵阳调研两网融合试点社区和企业,下半年继续开展调研,为国家商务部提出推动两网融合的政策建议和实施模式。

  二、下半年市场情况预判

宏观层面,国内外经济和政策环境发生了一系列变化,从内需来看,国内积极财政政策的效果有所显现,虽然民间投资力度有所放缓,但房地产和基建投资增速进一步加快。这点从今年上半年废钢铁价格持续反弹就能有所表现。从外需来看,国际组织数次下调全球经济增速预测,我国外贸增速明显低于预期,出口可能面临下行压力。基于以上分析,今年下半年再生资源市场行情基本呈现温和反弹态势。

  废钢:预测2016年下半年趋势是振荡中逐步企稳上行,但增长幅度不大;废有色金属:全年下行的压力依旧很大,要到2017年才可能出现缓慢上行,废铜将率先逐步反弹,废铝行情也将缓慢回暖;废塑料:环保整顿力度的增加以及废塑料各项政策的出台,将进一步规范废塑料行业的发展,有利于正规的加工利用企业健康成长,预计废塑料下半年将较稳定;废纸:在各地去产能、环保力度加大及消费需求的拉动下,预计废纸市场在下半年将继续保持上攻态势。

  三、有关政策建议

1、给予税收优惠政策扶持。出台针对回收环节或利废环节的增值税优惠政策,降低企业税收负担,改变“再生资源比原生资源贵”的不正常现象,促进行业良性运行,健康发展。去年7月1日,新的《资源综合利用产品及服务增值税优惠目录》78号文开始实施,但仍存在返还幅度偏小、部分品种返还比例降低、执行标准过严、能够享受到的范围有限、优惠环节基本放在利用环节等问题,回收环节基本没有享受到优惠,行业还要继续争取相应优惠措施。

2、废家电拆解基金补贴应尽快下拨到位。由于各种原因,截止今年7月,家电拆解企业应得到的补贴基金从2014年最后一个季度至今仍没有拨付,导致拆解企业流动资金压力空前增加,部分企业已经停止了收购和拆解,下半年企业的经营会更加艰难,呼吁基金补贴能够尽快到位,同时能否出台基金补贴拨付时间周期安排计划,便于企业安排资金周转。同时,在评估前期基金实施情况的基础上,尽快出台新增加9种废电器的拆解补贴标准。

3、积极推进生产者责任延伸制度。目前生产者责任延伸制有三种模式,一是押金制;二是基金制;三是资源组合的回收模式。希望通过相关规定的实施,明确生产者的流通渠道、生产渠道和回收渠道,明确在源头预防、环境信息披露、产品回收利用方面的责任,率先在废弃电子电器产品、报废汽车、电池及包装废弃物等方面推进。通过产品中再生料的使用认证等方式,加贴绿色环保标志,用法律手段来引导企业、引导消费者使用再生资源产品,提升社会各界对于再生料产品的认知和认可程度。针对近期发生的校园“毒跑道”事件,再生资源行业应该有正面的回应,问题不是出现在原材料上,而是发生在生产标准的缺失,以及生产过程中的偷工减料,以次充好问题。不能因为企业生产水平和社会责任问题而毁掉整个再生资源行业。

4、推动再生资源企业与龙头企业进行股权、供应链的强强合作。目前,传统再生资源企业的经营模式受到成本、环保等方面的压力较大,在成本上不敌个体回收户;在环保上抵不过规模企业。同时受制于融资的限制,直接导致盈利能力持续下跌。在这方面,不少企业已经进行了突破和创新,启迪桑德是其中的代表,虽然进军再生资源行业不久,但积极探索新的经营模式,最近打造再生资源供应链O2O平台,将废电子电器回收商与拆解物销售企业整合到平台上,统一标准、统一质量,通过引进金融机构建立资金池,解决采购资金,搭建完整产业链,将供货商与销售商的利益紧紧捆绑在一起,是对传统经营模式的突破,我们期待,新模式一定会提升传统“一买一卖”方式的盈利能力和水平。

5、“互联网+”与新环保法实施带来新的“两网融合”商机不容错过。新环保法实施后,各地对于环保的重视达到前所未有的程度,环保产业已经变成“红海”,整个行业正在逐步进入低价竞争的恶性循环,环保企业期待新的突破。另一方面,由于再生资源产品价格持续走低,部分人员和企业退出,导致城市垃圾清运量程井喷式增长,垃圾处理与资源化面临挑战。部分地方政府开始试点“两网融合”发展,即推动垃圾处理与再生资源两个网络协同、融合发展。北京率先发力,组建大市容市政委员会,将原来商务系统管理的再生资源划归大市政统一管理。再生资源企业也应该顺应发展潮流,如何与环保、环卫企业深入合作,形成涵盖环卫、再生资源、物流的完整产业链,是新的商机。

6、农村环保及以秸秆为代表的农业废弃物回收处置带来新的发展机遇。目前我国农村,随着人们生活水平的提高,垃圾的产生数量逐年递增,随意倾倒、垃圾围村的现象日益严重。据住建部统计,我国当前城市垃圾每年清运量在1.79亿吨,农村垃圾每年产生量1.5亿吨,城市垃圾处理率在90%度,农村垃圾处理率只有50%左右,其中包括大量的塑料、地膜、农药包装废弃物、秸秆等。最近,中央财政安排10亿元支持河北、山西、内蒙古等10个省开展农作物秸秆综合利用试点;今年7月8日,全国政协也召开双周协商会,重点研讨秸秆的综合利用问题。我们再生资源行业,尤其是供销社再生资源企业应该顺势而为,抢抓机遇,利用现有的完整回收网络体系,积极参与到为农村环保服务当中去,逐步转型升级为农村环保服务商。

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